Съдържание:

Как да актуализирам състоянието на кампанията в Salesforce?
Как да актуализирам състоянието на кампанията в Salesforce?

Видео: Как да актуализирам състоянието на кампанията в Salesforce?

Видео: Как да актуализирам състоянието на кампанията в Salesforce?
Видео: Теоретический семинар по мегатеме «Практическая и прикладная философия» 2024, Ноември
Anonim

За да добавите нов състояние , щракнете върху Нов на ' Кампания Член Статуси ' свързан списък. Да се промяна който състояние е по подразбиране, щракнете Промяна По подразбиране Състояние . Да се промяна а състояние име, щракнете върху Редактиране до състояние . Да се промяна дали състояние счита за отговор, щракнете върху Редактиране до състояние.

Съответно какъв е статусът на член на кампанията в Salesforce?

Нов кампании имат две по подразбиране членски статус стойности: „Изпратено“и „Отговорено“. Можете да редактирате стойностите и да създавате повече според начина, по който искате да проследявате членове на кампанията . Щракнете върху Разширени настройки на a кампания страница с подробности.

Знайте също, как да изтрия масово членове на кампанията в Salesforce? Възможно е да Изтрий индивидуален членове от Кампания след това като навигирате до въпросния потенциален клиент или контакт изтриване на Кампания от Кампания Списък, свързан с историята. Въпреки че няма масово изтриване функция за Членове на кампанията в потребителския интерфейс можете масово изтриване чрез Data Loader.

Оттук нататък как да променя състоянието си в Salesforce?

Salesforce: Промяна на състоянието на множество записи

  1. От началната страница на Leads изберете изглед. Появява се страницата със списък.
  2. В колоната Действие на списъка с потенциални клиенти поставете отметка в квадратчетата вляво от записите за възможни клиенти, които изискват промяна на състоянието.
  3. Щракнете върху бутона Промяна на състоянието в горната част на страницата.
  4. Изберете състояние от падащия списък Ново състояние и щракнете върху Запиши.

Къде можете да намерите вградените отчети за кампаниите?

Можете да намерите вградени отчети за кампаниите като щракнете върху Доклади раздел, след това Нов Доклад , и тогава Кампании от списъка на доклад видове. В Отчет за кампаниите папката съдържа няколко доклади.

Препоръчано: