Съдържание:
Видео: Как да добавя потенциален клиент в SalesForce?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 00:13
Създайте клиент или потенциален клиент от раздела Сметки
- В раздела Акаунти щракнете върху Нов.
- Изберете Индивидуален или Личен акаунт.
- За името на акаунта въведете името на клиента.
- Изберете състояние. За клиент изберете Активно. За перспектива , изберете Проспект . За клиент, който се включва, изберете Onboarding.
- Въведете друга подходяща информация и запазете информацията.
Оттук нататък как да импортирам потенциален клиент в Salesforce?
Перспективи за внос
- Отворете страницата Проспекти.
- За акаунти, които позволяват множество потенциални клиенти с един и същ имейл адрес, изберете съвпадение по имейл адрес или CRM ID.
- Щракнете върху + Качване на файл и изберете вашия импорт.
- След като файлът бъде качен, щракнете върху Напред.
- Картирайте заглавките на колоните с полетата на Pardot.
как да добавите потенциален клиент към списък в pardot? Щракнете върху бутона Инструменти, разположен в горния десен ъгъл на Перспективи маса. След това изберете “ Добавете да се списък ”Опция. Изберете от една от двете опции: Създайте a Нов Списък или Добавете към съществуващ списък . Ако ти добавете към съществуващ списък , щракнете върху списък желаете да добавете на перспективи да се.
По отношение на това, какви са перспективите в Salesforce?
Проспект група сметки перспективи които работят за една и съща компания под един и същ чадър, съхранявайки цялата информация за компанията на едно място. Ако използвате Salesforce , информацията за акаунта се синхронизира от CRM към Pardot.
Какво е pardot в Salesforce?
Пардо е софтуер като услуга (SaaS) платформа за автоматизация на маркетинга от SalesForce предлага автоматизация на имейл, целеви имейл кампании и управление на потенциални клиенти за B2B организации за продажби и маркетинг. Пардо автоматизира общи маркетингови задачи, включително: Проследяване на поведението на клиентите. Създаване на дигитални маркетингови кампании.
Препоръчано:
Каква е разликата между вътрешен клиент и външен клиент?
Вътрешен клиент е някой, който има връзка с вашата компания, въпреки че лицето може или не може да закупи продукта. Вътрешните клиенти не трябва да бъдат пряко вътрешни за компанията. Например, можете да си партнирате с други компании, за да доставите продукта си на крайния потребител, външния клиент
Как да добавя маркетингов облак в Salesforce?
Добавяне на потребител на Marketing Cloud В превключвателя на приложения задръжте курсора на мишката върху името си и щракнете върху Настройка. Щракнете върху Потребители. Щракнете върху Създаване. Попълнете полетата с основна информация за потребителя на страницата Създаване на потребител. В областта Потребителски разрешения на диалоговия прозорец Свойства на потребителя изберете разрешението, което определя до какво може да има достъп потребителят
Кое от следните е потенциален проблем с концентрираната собственост върху медиите?
Потенциалните проблеми с концентрираната собственост върху медиите включват следното: разделена лоялност към спонсори и рекламодатели, по-малко иновации и по-високи цени за печатно и електронно съдържание и намалена мотивация за разследване на истории, които могат да се отразят зле на компанията майка
Какво е потенциален съдебен заседател?
Групата от потенциални съдебни заседатели („съдебните заседатели“, известен също като venire) първо се избира от общността, като се използва разумно случаен метод. Бъдещите съдебни заседатели се избират на случаен принцип, за да седнат в ложата на журито. На този етап те ще бъдат разпитани в съда от съдия и/или адвокати в Съединените щати
Какво е потенциален клиент в HubSpot?
Водещ: контакти, които са показали готовност за продажби отвъд това да бъдат абонати. Пример за потенциален клиент е контакт, който се регистрира за оферта за съдържание от вашия бизнес. Маркетингов квалифициран лидер: контакти, които са се ангажирали с маркетинговите усилия на екипа, но все още не са готови да получат обаждане за продажби