Съдържание:

Какво е управление на териториални модули?
Какво е управление на териториални модули?

Видео: Какво е управление на териториални модули?

Видео: Какво е управление на териториални модули?
Видео: Управление тиристором. Как работает система формирования управляющих импульсов 2024, Ноември
Anonim

Управление на територията Концепции. Управление на територията е система за споделяне на акаунти, която предоставя достъп до акаунти въз основа на характеристиките на акаунтите. Той позволява на вашата компания да структурира вашите данни и потребители в Salesforce по същия начин, по който структурирате продажбите си територии.

По този начин какво означава управление на територията?

Управлението на територията е клиентска група или географска област, за която отговаря отделен продавач или екип по продажбите. Тези територии обикновено са дефиниран въз основа на география, потенциал за продажби, неговата история или комбинация от тези фактори.

Впоследствие възниква въпросът как да създам територия в Salesforce? Създаване на територии

  1. От Настройка въведете Йерархия в полето за бързо търсене, след което изберете Йерархия на територията.
  2. Щракнете върху Добавяне на територия.
  3. Определете новата територия, като въведете или промените полета.
  4. Щракнете върху Save, за да завършите, или Save & New, за да създадете още територии.

По този начин как да използвам управлението на територията в Salesforce?

Активирайте управлението на териториите

  1. В Salesforce, от Настройка, въведете Територия в полето за бързо намиране, след което изберете Настройки на територията.
  2. По желание променете настройките за управление на територията в цялата организация, които могат да се конфигурират от страницата Настройки на територията.

Какво е тип територия в Salesforce?

Тип територия . Типове територии ви помогне да организирате вашите територии по ключови характеристики, важни за вашата компания. Всеки територия създавате има a тип територия . Типове територии се използват за организиране и създаване територии само. Те не се появяват на територия йерархии на моделите.

Препоръчано: