Как да задам екип за възможности по подразбиране в Salesforce?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 00:13

За да промените „ Профил по подразбиране Екип ' или ' Екип за възможности по подразбиране '

1. Щракнете върху Настройвам .
2. Под Управление на потребители щракнете върху Потребители.
3. Намерете и кликнете върху вашето име.
4. Превъртете до ' По подразбиране Сметка Екип ' или ' Екип за възможности по подразбиране ' раздел.
5. Кликнете върху Добавяне и попълнете с подробности.
6. Щракнете върху Запазване.

По същия начин, как да създам екип за възможности в Salesforce?

Сметка отбори и възможности екипи наличен споделяне член на екипа роли.

Когато създавате екип за възможности, вие:

1. Добавете членове на екипа.
2. Посочете ролята на всеки член във възможността, като например изпълнителен спонсор.
3. Посочете нивото на достъп на всеки член на екипа до възможността: достъп за четене/запис или достъп само за четене.

Също така знаете, как мога да добавя някого към моя екип за възможности?

1. Отидете на Настройка на личната ми информация.
2. В списъка, свързан с екипа за възможности по подразбиране, щракнете върху Добавяне.
3. Изберете потребители, които да добавите като членове на вашия екип за възможности по подразбиране.
4. Изберете достъпа, който всеки член на екипа за възможности има до вашите възможности.

Също така, какъв е екипът на Opportunity в Salesforce?

Екипи за възможности . Екипи за възможности покажете кой работи върху възможност и какво всеки екип ролята на члена е да улеснява сътрудничеството с вашите колеги. Екип членовете могат да бъдат вътрешни потребители или партньорски потребители.

Какво е разделението на възможностите в Salesforce?

Разделяне на възможности . Разделяне на възможностите ви позволява да споделяте приходи от възможност с членовете на вашия екип. Членовете на екипа работят върху възможност могат да превърнат своите индивидуални кредити за продажби в доклади за квоти и конвейери за целия екип.